Fondsbasierte Vermögensverwaltung

die neue Dimension der Geldanlage

  • maximaler Komfort

  • optimale, kontinuierliche Pflege des Portfolios

  • drei erprobte Strategien

In Zusammenarbeit mit WealthKonzept bietet GVI-Finanzmakler drei aktiv betreute Vermögensverwaltungsstrategien an.

Die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG ist seit April 2019 eine 50-Prozent-Tochter der Muttergesellschaft des FondsKonzept Konzerns – weitere 50 % trägt die außenstehende Süddeutsche Family Office AG (Stuttgart). Zum 25. Februar 2020 wurde der Form wechsel von der GmbH in eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Dieten heim vollzogen. Die WealthKonzept besitzt eine Lizenz nach § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Strategie GVI Defensiv AP

Ziel der Strategie „GVI Defensiv AP“ ist es, einen Wertzuwachs über der Inflationsrate in Deutschland bei einer Volatilität unter 6% p.a. zu erzielen. Die Strategie richtet sich an Anleger, die eine schwankungsarme Lösung für eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren suchen. Investiert wird in Misch- und Rentenfonds mit internationaler Ausrichtung. Auf den Einsatz von High-Yield-Anleihen wird möglichst verzichtet. Dabei werden sowohl passive als auch aktive Fonds eingesetzt. Die Aktienfonds-Quote liegt bei maximal 30%. Die Strategie richtet sich an kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger, die eine geringere Toleranz gegenüber Wertschwankungen besitzen.

Strategie GVI Ausgewogen Passiv +

Ziel der Strategie ist es, mittel- bis langfristig an den Renditen der welt
weiten Aktienmärkte zu partizipieren und gleichzeitig eine deutliche Reduzierung der Schwankungen im Portfolio zu erzielen. Dies geschieht durchdauerhafte Verschiebung der Länderallokation, sowie durch dauerhafte Beimischung von Misch- und/oder Rentenfonds. Dabei werden primär passive Fonds eingesetzt, als Ergänzung sind maximal 20% aktive Strategien möglich. Die Aktienfonds-Quote liegt bei 60% bis 80%. Die Strategie richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die eine geringere Toleranz gegenüber Wertschwankungen besitzen und einen passiven Investmentansatz bevorzugen.

Strategie GVI Dynamik Aktiv

Ziel der Strategie ist es, langfristig die allgemeine Marktrendite der welt
weiten Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduzierung der Schwankung zu erzielen. Dies geschieht durch dauerhafte Verschiebung der Länderallokation, sowie temporäre Beimischung von Trendthemen. Zum Einsatz kommen zu mindestens 95% Aktienfonds. Dabei können sowohl passiv als auch aktiv gemangte Fonds genutzt werden. Die Strategie richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die eine erhöhte Toleranz gegenüber Wertschwankungen besitzen.

Sie entscheiden einmal, in welche Strategie Sie investieren möchten.

Um alles weitere kümmern wir uns…

Interessiert? Dann direkt Kontakt aufnehmen: anfrage@gvi-finanzmakler.de